中国新型肥料行业发展报告（2014年）

东北亚开发研究院产业经济研究所

二零一五年四月

摘要

随随着我国经济进入新的发展周期，同时伴随着节能减排力度加大、化肥市场行情不确定、传统农业向生态农业转变等多重因素的影响，传统肥料行业面临较大的压力，但符合“资源节约、环境友好”农业发展要求的新型肥料却迎来了巨大的商机和难得的发展机遇。2014年，国家有关部门发布了多项利好新型肥料发展的政策和规划，我国新型肥料示范推广也提速，新型肥料产业也迎来了新的历史性发展机遇。

2014年，国内新型肥料生产企业达到6600多家，其中中小企业占95%以上，新型肥料品种达到5000多个，新型肥料的产量为3500-3700万吨之间，应用面积达9亿亩左右。整个新型肥料产业以年平均15%以上的速度增长，实现生产总值近900亿元，利润达到近120亿元。

2014年，我国新型肥料产业领域的技术创新、产品创新、服务创新正在不断推动肥料产业进入持续健康发展的新常态。2014年，我国在缓控释肥、商品有机肥、水溶肥、微生物肥和功能性肥料方面的研究和产业化上都取得突破性进展，相关企业和高校主要围绕测缓释控肥、稳定性肥、水溶肥、灌溉肥、硝基肥、腐植酸肥、有机-无机复混肥、土壤调理剂等多种新型肥料在新技术、新工艺、新设备方面的创新进行了研究。以中国农科院、中国农业大学、中科院沈阳应用生态研究所、山东农业大学等为代表的60多家科研单位与企业参与了新型肥料技术方面的研究。

在我国由传统农业向现代化农业转型的重要过程中，新型肥料产业因其“生态、环保、绿色、安全”的发展理念而深入人心，很多化学肥料企业以此作为企业的转型契机，并取得了较好的效果。在消费者层面，随着媒体的大力宣传和企业的宣讲，农民散户和一些种植大户、合作社、农场主等开始接受新型肥料，新型肥料市场份额不断扩大。目前我国已经成为世界上新型肥料施用总量最高的国家，约占世界总消费量的40%。在所有的新型肥料中，大约45%用于粮食作物，55%用于蔬菜、经济作物和其他行业。山东、河南、河北、黑龙江、吉林五省是我国中国新型肥料投入量前五的省份，五省总用量达到1500万吨，约占全国使用量的43%左右。

政政策、投资和技术的快速推进也让新型肥料产业在2014年亮点频现，其中最主要的亮点包括增值肥料产能飞速提升、尿素硝铵溶液正式在中国落地、水溶性肥料产量及应用快速增长、硝基复合肥料迅猛发展；缓控/长效肥料稳步增长等。与此同时，新型肥料也成为资本市场的热点之一，中国实现新型肥料产业投资约130亿元，同比增长28.8%，新型肥料的热点投资领域包括水溶性肥料、商品有机肥等，重点投资地区包括新疆、江苏、河南、贵州等。随着该产业规范化程度提高，用户对质量提出了更高的要求，新型肥料的自身特点决定了其投资和收益与政策导向和市场需要密切相关，投资者关注的焦点集中在风险量化和控制的部分，新型肥料的创新性、安全性和有效性成为影响项目融资和后期收益的关键点。

2014年，在传统肥料产能过剩的倒逼下，新型肥料成为行业发展新的引擎。目前已经有60%的传统化肥企业在向新型肥料转型，传统的化肥企业纷纷主打创新牌，推出了多种多样的新型肥料。同时，化肥产业结构的不断调整也促进了新型肥料产业在原料利用、工业化生产、示范区的建设等方面规划效应增强，新型肥料产量和产能不断提升。

2014年新型肥料产业呈现的主要特点中，首先是在新型肥料产业分布方面，2014年相关生产企业发展迅速，产业分布呈现集群化。化肥使用量最大的山东、河南、广东、湖北、江苏也是新型肥料市场空间最大的省份。其次是市场化竞争激烈，新型营销模式频现。一些企业的经销商逐渐开始实现职能转变，由曾经的以经营为主逐步转为以服务为主，企业提升农化服务能力成为新型肥料行业大趋势。再次是新型肥料渠道供给能力日益强化，主要表现在市场渠道结构升级，销售渠道缩短，电商渠道启动。

预计在2015年后，我国新型肥料产能的年均增长率仍会保持在20%以上。其中的生产厂家也以每年近200家的速度增加，新型肥料产量将持续走高；与此同时，部分子产业将迎来产业爆发，包括水溶肥、商品有机肥、微生物肥料的新型肥料将扶持政策和补贴力度加大将迎来产能提升的高峰。农化服务和农资电商平台将促进行业转型升级，创新和行业自律受到企业的重视，另外则是新型肥料业内的国际合作更加频繁，企业国际化战略继续推进，企业之间的产业兼并重组紧迫性将更加强烈。

当当然，我国新型肥料产业仍然面临着诸多发展障碍与问题。这些问题主要体现在行业标准混乱、管理制度滞后、品牌杂乱、产品质量不够稳定、肥料机械和肥料工程仍有欠缺、农化服务人才缺乏等方面。因生产、使用环节的质量问题和低端产品挤占市场而让用户受到损害的现象仍然存在。

同同时，本报告推出了2014年“新型肥料行业十大年度新闻”、“新型肥料行业十大事件”、“ 新型肥料资本市场十大事件”、“新型肥料典型企业发展案例”、“新型肥料行业十大企业”、“新型肥料产业十大领军人物”、“新型肥料行业十大贡献专家”和“新型肥料相关联盟介绍”，希望为同行提供更多参考。

《中国新型肥料行业发展报告》课题组

课题委托：国家工信部

课题承担：东北亚开研究院产业经济研究所

支持单位：国家科技部农村中心

联合研究：复合肥料国家地方联合工程研究中心

国家缓控释肥工程技术研究中心

中国化肥信息中心化肥部

中国农业大学新型肥料研发中心

课题组构成：

专家组：

陈燕海 白津夫 胥和平 贾敬敦 胡恒洋 胡建峰 张文明 高祥照 仲鹭勍 李家康 赵秉强 徐秋明 陈 清 陈 丽

课题组长：李继凯

课题组成员：阮晓东 陈龙 张国友 邵光灿 吴建新 毛琦梁 邵玉君 谢春梅 王 普 程艳军 李 娟

编辑委员会

主 编：李继凯

副主编：阮晓东 李 娟

委 员：窦晓萍 刘欣宇 姚友军 刑志伟 张 镝 孙 捷 程 峰

鸣谢机构：

中国新型肥料网

全国生态肥料产业联盟

山东省土壤肥料总站

中国科学院沈阳应用生态研究所

中国化肥信息中心化肥部

中国农业大学新型肥料研发中心

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