近日，云天经公司发布半年报1~6月实现营业收入235.6亿元同比下滑9.6%;归属于上市公司股东的净利润-9.6亿元与去年同期-5.3亿元的净利润相比亏损额有所扩大。 公司二季度实现营业收入144.7亿元同比下滑39.7%;归属于上市公司股东的净利润-4.7亿元去年同期净利润为-3.0亿元。 磷肥行业将持续回暖下半年公司业绩有望显着改善
上半年化肥行业持续低迷公司主要产品磷酸二铵、磷酸一铵和尿素的价格同比分别下滑14%、19%和17%销量同比也有所减少导致公司亏损额扩大。上半年公司生产尿素52万吨磷肥233万吨。
展望后市我们认为磷肥行业已经基本见底下半年随着供需格局改善行业将持续回暖公司作为国内最大的磷矿石和磷肥一体化生产企业有望充分受益。从需求端来看今年印度和南美地区对磷肥需求出现恢复性增长尤其是印度进口需求将从7月份开始逐步体现新的关税政策也使国内磷肥出口竞争力有所增强将进一步拉动出口;从供给端来看国内磷肥已处于全行业亏损落后产能逐步转产或退出供给端已经出现改善迹象国际上主要新增产能来自于摩洛哥和沙特但预计短期内难以大量投放。
因此我们认为供需格局的改善将推动磷肥行业持续回暖下半年公司业绩有望显着改善。 锂电池隔膜业务快速成长 同时公司正在积极培育新的盈利增长点公司2010年进入锂电池隔膜领域现有3000万平米产能。今年上半年隔膜业务实现收入3139万元同比增长64.7%毛利率同比提升6.1个百分点达到30.4%。随着昆明基地今年9月投产公司隔膜产能将达到6000万平米未来有望成为新的盈利增长点。
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